Ο Warren Buffett και ένας εταίρος ιδιωτικών κεφαλαίων 3G Capital καταπλήρωσαν τον Heinz (HNZ) στο σύνολό του, σε μια συμφωνία ύψους 23 δισ. Δολαρίων, που μερικοί πιστεύουν ότι θα οδηγήσουν σε δραστηριότητα σε όλο τον καταναλωτικό χώρο. Όπως φαίνεται, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές μπορεί να είναι πολύ καλές για τους επενδυτές μετοχών.

Η Heinz είναι μια ισχυρή, καθιερωμένη μάρκα στην αργά αναπτυσσόμενη επιχείρηση τροφίμων, καθιστώντας την ιδανική για έναν επενδυτή αξίας και έναν παίκτη ιδιωτικών μετοχών. Δεν είναι η μόνη εταιρεία με ισχυρή παρουσία στα τρόφιμα όμως.

Καταρράκτες καταναλωτών που μπορείτε να εξετάσετε

Εδώ είναι τέσσερις μετοχές που αξίζουν μια ματιά για τους επενδυτές που θέλουν να μιμηθούν την πρόσφατη κίνηση του Buffett:

  1. Κίμπερλι Κλάρκ (KMB) - Ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στα προϊόντα προσωπικής φροντίδας, η Kimberly Clark διαθέτει γνωστά εμπορικά σήματα όπως Kleenex, Scott, Kotex και Huggies. Η εταιρεία έχει αυξήσει σταθερά τις τριμηνιαίες πληρωμές μερισμάτων στους επενδυτές ενώ αγοράζει περίπου το 5% του συνολικού μεριδίου της κατά τα προηγούμενα 5 χρόνια. Παρόλο που ενδέχεται να μην έχουν τις καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης λόγω της οικονομικής κατάστασης, οποιαδήποτε ανάκαμψη στο γενικό κλίμα θα μπορούσε να δώσει ώθηση στην εταιρεία. Εν πάση περιπτώσει, οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές δεν ήταν ικανοποιημένοι από την ικανότητα της εταιρείας να αυξάνει βραδέως αλλά σταθερά τους μετόχους.
  2. Philip Morris (PM) - Παρόλο που η Philip Morris εμπίπτει στην οριστική κατηγορία μετοχών της αμαρτίας (η κοινωνικά υπεύθυνη επενδυτική χορωδία), οι Philip Morris έχουν μερικούς από τους πιο πιστούς εθισμένους και εξαιρετικά κερδοφόρους πελάτες που θα μπορούσαν να βρουν. Η ώριμη επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας στις Η.Π.Α. και στην Ευρώπη παρουσιάζει συνεχή πτώση (ο όγκος μειώνεται κατά περίπου 2% ετησίως), αλλά οι όγκοι στην Ασία καλύπτουν τις απώλειες στις ανεπτυγμένες χώρες. Αυτό το σταθερό στοίχημα υποστηρίζεται από χρόνια αύξησης μερισμάτων και επαναγοράς μεριδίων. Σε 14 φορές κέρδη προόδου, διαπραγματεύεται με μια ελαφριά έκπτωση στην ευρεία αγορά, αλλά έχει ένα από τα πιο σταθερά κέρδη κατώτατης γραμμής κάθε επιχείρησης.
  3. J. Μ. Smucker (SJM) - Η εταιρεία αυτή κατέχει τα πάντα από τον καφέ έως το PB & J. Ο Smucker κατέχει τους καφέδες Folgers και Dunkin 'Donuts, τις γνωστές μαρμελάδες και ζελέδες του Smucker, καθώς και το φυστικοβούτυρο Jif. Ο ισολογισμός καθιστά τον εν λόγω έναν πιθανό στόχο για ακτιβισμό ή εξαγορά. Η εταιρεία λειτουργεί με το ήμισυ του χρέους άλλων εταιρειών της ίδιας βιομηχανίας παρά το γεγονός ότι διαθέτει μερικά από τα πιο καλά εδραιωμένα εμπορικά σήματα στο χώρο της. Όπως και οι άλλοι στον κατάλογο αυτό, τα έτη επαναγοράς μετοχών και οι αυξήσεις μερισμάτων έχουν ενισχύσει την τιμή ανά μετοχή. Με 20 φορές κέρδη και 16 φορές κέρδη προς τα εμπρός, δεν είναι φθηνή, αλλά είναι μια ασφαλής επιλογή των καταναλωτικών προϊόντων. Τα διαφοροποιημένα εμπορικά σήματα θα πρέπει να είναι σε θέση να μεταφέρουν συνεπείς αυξήσεις των τιμών στους πελάτες - και τι δεν πρέπει να αγαπάμε για ένα εθισμένο καφεϊνούχο προϊόν;
  4. Clorox (CLX) - Το Clorox διαθέτει περισσότερο από απλά λευκαντικό. Η ίδια εταιρεία που κάνει ένα προϊόν καθαρισμού αρκετά ισχυρό για να σας σκοτώσει κάνει επίσης σάλτσες KC Masterpiece, σάλτσες σαλάτας Hidden Valley, καθώς και προϊόντα αποθήκευσης Glad και αποβλήτων. Μην κάνετε κανένα λάθος γι 'αυτό. όταν η Clorox συναγωνίζεται μια κατηγορία, είναι κοντά στην κορυφή. Χαίρομαι που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς (33%) από οποιαδήποτε εμπορική τσάντα απορριμμάτων, ενώ η Clorox έχει 65% μερίδιο αγοράς στην χλωρίνη. Αυτά τα εμπορικά σήματα έχουν τεράστια αξία και δυνατότητες αδειοδότησης. Οι επενδυτές πληρώνουν για την κυρίαρχη θέση στην αγορά, αλλά η αύξηση των κερδών είναι εξαιρετική δεδομένης της επιτυχίας της εταιρείας στην αύξηση των τιμών κάθε χρόνο (ένα χαρακτηριστικό που η Warren Buffett αγαπάει σε μια εταιρεία).

Αργή και σταθερά αποθέματα

Οι αργά και σταθεροί παραγωγοί συνθέτουν το μεγαλύτερο μέρος του εταιρικού bullpen του Warren Buffett και θα πρέπει να αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της δικής σας. Οι βασικοί καταναλωτές είναι εύκολο να κατανοήσουν - οι σακούλες σκουπιδιών και τα τσιγάρα είναι τόσο απλά όσο παίρνουν - αυτά τα αποθέματα είναι υπέροχα για να αγοράσετε ό, τι γνωρίζετε.

Ενώ όλες οι παραπάνω μετοχές διαπραγματεύονται με ένα ελαφρύ τίμημα στην ευρεία αγορά, όλες προσφέρουν ανταγωνιστική θέση που δεν θα βρείτε στις περισσότερες μετοχές της S & P 500. Κοιτάξτε εταιρείες όπως ο Buffett θα εξετάζοντας τους πόρους που απαιτούνται για να χτυπήσουν τα παραπάνω αποθέματα από την κατηγορία τους.

Θα μπορούσατε πραγματικά να σκοτώσετε τον Clorox ή τον JM Smucker με ένα σωρό μετρητών ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων; Δεν είμαι βέβαιος ότι θα μπορούσε κάποιος, αλλά ξέρετε τι λένε, "αν δεν μπορείτε να τους κερδίσετε, να τους αγοράσετε".

Ποιες είναι οι σκέψεις σας σχετικά με τα καταναλωτικά προϊόντα; Μειώνει αργά και σταθερά;

Κορυφαίες Συμβουλές:
Σχόλια: